自2011年5月以來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)進(jìn)入了低迷期，增速放緩。2013年，國(guó)內(nèi)、國(guó)際工程機(jī)械行業(yè)都出現(xiàn)了一些兼并重組的案例，在此做個(gè)盤(pán)點(diǎn)。 1、三一重工與帕爾菲格交叉持有10%股權(quán) 12月11日晚間，三一重工公告稱(chēng)，公司近日與帕爾菲格及其股東等相關(guān)方簽訂正式合作框架協(xié)議：三一重工將通過(guò)一家直接或間接全資子公司認(rèn)購(gòu)帕爾菲格發(fā)行的5%新股，另外直接向帕爾菲格部分股東購(gòu)買(mǎi)5%的現(xiàn)有股份，累計(jì)購(gòu)買(mǎi)373萬(wàn)股，每股價(jià)格為29歐元。
三一帕爾菲格強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合 交易完成后，公司最終將持有帕爾菲格10%的股份。帕爾菲格則將通過(guò)其全資子公司出資1.1億歐元增資公司全資子公司三一汽車(chē)起重機(jī)械有限公司。交易完成后，帕爾菲格將間接持有三一起重10%的股權(quán)。據(jù)了解，帕爾菲格成立于1932年，專(zhuān)門(mén)從事隨車(chē)起重機(jī)制造，是全球著名的裝卸設(shè)備提供商。 2、濰柴動(dòng)力收購(gòu)凱傲成功掛牌交易 法蘭克福當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月28日上午9時(shí)21分，隨著凱傲集團(tuán)CEO里斯蓋的搖鈴聲音響起，世界首屈一指的工業(yè)用叉車(chē)制造商之一——凱傲集團(tuán)公司在德國(guó)法蘭克福證券交易所成功掛牌交易。股票開(kāi)盤(pán)價(jià)24.19歐元，整個(gè)法蘭克福交易大廳響起長(zhǎng)時(shí)間的掌聲。
濰柴動(dòng)力收購(gòu)凱傲 山東重工下屬的濰柴動(dòng)力股份有限公司通過(guò)行使凱傲認(rèn)購(gòu)期權(quán)進(jìn)一步增持凱傲股權(quán)達(dá)到其上市后總股本的30%，對(duì)凱傲控制力進(jìn)一步增強(qiáng)，國(guó)際化進(jìn)程又邁出重要一步。圈內(nèi)人很清楚，凱傲旗下最具競(jìng)爭(zhēng)力的資產(chǎn)就是林德液壓，因?yàn)?ldquo;得液壓件者得天下”。全球液壓系統(tǒng)長(zhǎng)期以來(lái)一直被德國(guó)博世力士樂(lè)、美國(guó)伊頓、日本川崎壟斷，特別是液壓挖掘機(jī)等高端的液壓系統(tǒng)，而林德液壓是為數(shù)不多的以工程機(jī)械液壓系統(tǒng)為主進(jìn)行研發(fā)的公司，其液壓元件的生產(chǎn)制造技術(shù)也為世界頂尖。可以預(yù)見(jiàn)，掌握頂級(jí)挖掘機(jī)液壓技術(shù)的中國(guó)工程機(jī)械國(guó)際化只顧更加平坦。 3、沃爾沃1.6億美元將收購(gòu)特雷克斯自卸卡車(chē)業(yè)務(wù) 為了提升公司在核心土方機(jī)械領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，并鞏固在輕型開(kāi)采領(lǐng)域的地位。12月9日，沃爾沃建筑設(shè)備公司已同意收購(gòu)特雷克斯公司的非公路自卸卡車(chē)業(yè)務(wù)。交易金額為大約1.6億美元(約合10億瑞典克朗)，現(xiàn)金支付，不負(fù)責(zé)債務(wù)。 沃爾沃建筑設(shè)備公司宣布，已經(jīng)與特雷克斯公司簽署條款，收購(gòu)旗下特雷克斯設(shè)備公司的資產(chǎn)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)。該項(xiàng)交易目前還有待監(jiān)管部門(mén)的審批，收購(gòu)項(xiàng)目包括位于蘇格蘭Motherwell地區(qū)的主要生產(chǎn)工廠，剛性和鉸接式卡車(chē)的兩個(gè)產(chǎn)品系列，還有美國(guó)地區(qū)自卸卡車(chē)的銷(xiāo)售權(quán)，以及內(nèi)蒙古北方重型汽車(chē)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)北方股份)25.2%的股份。北方股份在中國(guó)生產(chǎn)、銷(xiāo)售特雷克斯品牌的剛性卡車(chē)，北方股份已經(jīng)在上交所掛牌上市。
特雷克斯自卸卡車(chē) 沃爾沃建筑設(shè)備公司總裁帕特奧尼在談及該項(xiàng)交易時(shí)表示：“這是一項(xiàng)戰(zhàn)略性收購(gòu)，可以為沃爾沃建筑設(shè)備公司帶來(lái)巨大的增長(zhǎng)空間。這一系列剛性卡車(chē)的引入，擴(kuò)展了從事輕型開(kāi)采應(yīng)用的客戶(hù)對(duì)土方機(jī)械選擇。” 4、柳工波蘭簽訂收購(gòu)波蘭ZZN廠合同 10月31日，柳工機(jī)械（波蘭）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“柳工波蘭”）與位于波蘭StalowaWola市的ZZN傳動(dòng)件廠的資產(chǎn)托管方，舉行了《有條件收購(gòu)合同》的簽約儀式，標(biāo)志著柳工波蘭向自主研發(fā)制造核心零部件又邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。
柳工機(jī)械 ZZN廠緊鄰柳工波蘭廠區(qū)，之前一直作為向柳工波蘭供應(yīng)推土機(jī)、吊管機(jī)、裝載機(jī)的橋箱、齒輪等關(guān)鍵零部件的獨(dú)立法人公司。其歷史可追溯到上世紀(jì)七十年代。在上世紀(jì)九十年代中期，該廠已成為波蘭主要的傳動(dòng)件供應(yīng)商之一。ZZN廠憑借優(yōu)秀的研發(fā)生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)及卓越的質(zhì)量，還成為了GERails(美國(guó))、STK(新加坡)等國(guó)際著名企業(yè)的長(zhǎng)期合作供方。 自2012年8月起，柳工波蘭已直接租賃ZZN工廠并組織運(yùn)營(yíng)，實(shí)際控制核心零部件生產(chǎn)。2013年6月28日，柳工波蘭與ZZN資產(chǎn)托管方簽訂《初步收購(gòu)協(xié)議》。繼本次簽訂有條件收購(gòu)合同后，雙方預(yù)計(jì)于2013年11月12日簽訂最終合同并完成資產(chǎn)交割。 通過(guò)此次收購(gòu)項(xiàng)目，柳工波蘭獲取了核心零部件的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和測(cè)試技術(shù)，形成了完整的核心零部件研發(fā)、生產(chǎn)體系，以保障全系列整機(jī)產(chǎn)品線的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。該收購(gòu)項(xiàng)目大幅度節(jié)省了新建工廠和零部件研發(fā)體系的費(fèi)用與時(shí)間，促進(jìn)了柳工推土機(jī)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，提高了柳工產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，該項(xiàng)目的成功實(shí)施，將進(jìn)一步提升柳工的國(guó)際化運(yùn)作能力，打造世界級(jí)企業(yè)人才隊(duì)伍，對(duì)柳工建設(shè)工程機(jī)械行業(yè)世界級(jí)企業(yè)具有重要的戰(zhàn)略意義。 據(jù)悉，HIDRMOEK公司是一家擁有近1400名員工，2012年年銷(xiāo)售額超過(guò)了3.42億美元在土耳其工程機(jī)械制造企業(yè)。并且在土耳其本土的滑移式裝載機(jī)與液壓挖掘機(jī)占有較大的市場(chǎng)份額。旗下?lián)碛兴膫�(gè)本土生產(chǎn)基地及涵蓋全球35個(gè)國(guó)家的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。 5、三一重工收購(gòu)普茨邁斯特剩余10%股權(quán)，完成100%控股 三一重工7月1日晚間公告，公司全資子公司三一國(guó)際發(fā)展有限公司出資5489.77萬(wàn)美元收購(gòu)中信開(kāi)曼持有的CPMachineryLimitedS.r.l100%股權(quán)，從而獲得PutzmeisterHoldingGmbh(德國(guó)普茨邁斯特)10%股權(quán)。收購(gòu)普茨邁斯特，是三一重工打造“世界最大混凝土機(jī)械制造商”的龍頭地位的重要步驟。
三一重工收購(gòu)普茨邁斯特 CPMachineryLimitedS.r.l.系一家在盧森堡設(shè)立并注冊(cè)的公司，股本為361萬(wàn)歐元。截至2012年12月31日，該公司總資產(chǎn)約3639萬(wàn)歐元，總負(fù)債約31萬(wàn)歐元。 6、中聯(lián)重科完成對(duì)CIFA全資控股 今年1月2日晚間，中聯(lián)重科公告稱(chēng)，旗下子公司擬以2.36億美元收購(gòu)CIFA公司其他股東40.68%股權(quán)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)CIFA完全控股，該決議已獲公司中聯(lián)重科董事會(huì)通過(guò)。
中聯(lián)重科 9月10日，中聯(lián)重科發(fā)布公告稱(chēng)，中聯(lián)重科已于9月9日和香港CIFA公司其他股東完成了股權(quán)交割手續(xù)，意味著中聯(lián)重科實(shí)現(xiàn)了對(duì)世界排名第三的混凝土機(jī)械制造商意大利CIFA公司的全資控股。 7、太原重工擬不超5500萬(wàn)元收購(gòu)風(fēng)電公司 4月11日，太原重工晚間發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬通過(guò)山西省產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)收購(gòu)太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司持有的太重(察右中旗)新能源實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)新能源公司)100%股權(quán)，擬不超過(guò)5500萬(wàn)元的價(jià)格。但至今尚無(wú)收購(gòu)的明確消息。
太原重工 太原重工表示，內(nèi)蒙古地區(qū)是我國(guó)風(fēng)電資源較為豐富的區(qū)域，公司收購(gòu)新能源公司100%股權(quán)，利用新能源公司在內(nèi)蒙古察右中旗的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，依托當(dāng)?shù)刭Y源，拓展市場(chǎng)空間，有利于開(kāi)拓內(nèi)蒙古市場(chǎng)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅剐履茉垂九c公司風(fēng)電分公司實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，提高現(xiàn)有風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的生產(chǎn)能力，增加效益。還可以帶動(dòng)公司風(fēng)電增速器、主軸、電控等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，拓展本公司履帶起重機(jī)等風(fēng)機(jī)安裝設(shè)備市場(chǎng)，提升公司的整體實(shí)力，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 8、山推2.17億元并購(gòu)東岳重工，后終止 今年1月23日晚，山推工程機(jī)械股份有限公司公告稱(chēng)，取得馬尼托瓦克東岳重工有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東岳重工”)51%股權(quán)。交易完成后，東岳重工將成為山推股份的下屬控股子公司，山推股份將由此進(jìn)入起重機(jī)行業(yè)。
東岳重工 2013年9月23日晚，山推股份公告，因于目前工程機(jī)械市場(chǎng)需求減弱，且由于與股權(quán)收購(gòu)的相關(guān)前提條件未得到滿足，終止全資子公司山推投資增資入股收購(gòu)東岳重工工51%股權(quán)的原定交易。 9、三菱重工將平地機(jī)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給HIDROMEK公司 2013年11月18日，日本三菱重工株式會(huì)社同意將旗下平地機(jī)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給土耳其HIDROMEK公司。雙方就共同利益達(dá)成了最終的協(xié)議：三菱重工通過(guò)尋求優(yōu)秀的合作伙伴并整合優(yōu)質(zhì)資源從而將發(fā)展重點(diǎn)放在提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)上來(lái);而HIDROMEK則希望通過(guò)強(qiáng)化其產(chǎn)品線，從而擴(kuò)展其在平地機(jī)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范圍。
三菱重工平地機(jī) 根據(jù)協(xié)議，HIDROMEK公司將收購(gòu)三菱重工在工程機(jī)械領(lǐng)域中平地機(jī)的全部業(yè)務(wù)。協(xié)議范圍包括轉(zhuǎn)讓三菱重工在平地機(jī)生產(chǎn)及研發(fā)的相關(guān)技術(shù)、設(shè)計(jì)資料以及售后服務(wù)等相關(guān)技術(shù)部門(mén)及其所掌握的資料。其中三菱重工主要負(fù)責(zé)東南亞及中東市場(chǎng)的泰國(guó)生產(chǎn)基地及三菱重工所擁有的股權(quán)也將一并移交給HIDROMEK公司。 協(xié)議還提出，在三菱重工與HIDROMEK公司完成交接后，三菱重工還需就平地機(jī)產(chǎn)品及生產(chǎn)為HIDROMEK公司提供必要的技術(shù)支持。同時(shí)，在協(xié)議約定期限期間內(nèi)，三菱重工將協(xié)同HIDROMEK公司為其國(guó)內(nèi)及海外客戶(hù)提供售后服務(wù)工作。即使在2012年一季度將旗下液壓挖掘機(jī)與其他工程機(jī)械設(shè)備轉(zhuǎn)讓給卡特彼勒之后，三菱重工也一直在盡力維護(hù)并運(yùn)營(yíng)自家的平地機(jī)業(yè)務(wù)。而今年三菱重機(jī)基于進(jìn)一步整合資源并增加品牌的核心競(jìng)爭(zhēng)力角度出發(fā)，將平地機(jī)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給HIROMEK公司，以謀求在市場(chǎng)上擁有更大程度的發(fā)展。未來(lái)，三菱重工將繼續(xù)增加并加快其在核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域的投資力度，以保證核心產(chǎn)業(yè)擁有充足的發(fā)展空間，并成為在國(guó)際市場(chǎng)上令人矚目并擁有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。 10、阿特拉斯•科普柯收購(gòu)Edwards，進(jìn)軍工藝真空解決方案領(lǐng)域 2013年8月19日，瑞典斯德哥爾摩：阿特拉斯•科普柯集團(tuán)已與英國(guó)工業(yè)科技公司愛(ài)德華(EdwardsGroup)集團(tuán)達(dá)成協(xié)議，阿特拉斯•科普柯將收購(gòu)Edwards，Edwards是一家全球領(lǐng)先的真空產(chǎn)品和減排系統(tǒng)供應(yīng)商，收購(gòu)價(jià)格為106億瑞典克朗(16億美元)。該公司總部位于英國(guó)，并在紐約納斯達(dá)克上市。
阿特拉斯•科普柯 本次交易活動(dòng)將以并購(gòu)方式完成，符合慣例成交條件(包括Edwards股東審批和反壟斷許可)，獲得雙方董事會(huì)的全體一致通過(guò)。此外，Edwards董事會(huì)一致建議向Edwards全體股東發(fā)出要約。本次收購(gòu)有望于2014年第一季度結(jié)束。Edwards股東持有公司公開(kāi)發(fā)行并售出的約84%的流通股本，已就阿特拉斯•科普柯本次收購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)了表決協(xié)議。 11、卡特彼勒將收購(gòu)瑞典的一航運(yùn)船舶公司 北京時(shí)間7月2日凌晨消息，建筑機(jī)械及礦業(yè)設(shè)備巨頭卡特彼勒公司(CAT)周一宣布，已同意收購(gòu)總部位于瑞典的船舶推進(jìn)系統(tǒng)制造商JohanWalterBergAB，以擴(kuò)大其先進(jìn)航運(yùn)動(dòng)力產(chǎn)品的供應(yīng)。
卡特彼勒 9月份獲悉，已簽署最終協(xié)議，通過(guò)收購(gòu)，卡特彼勒將從僅僅銷(xiāo)售發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)變成提供整套船用推進(jìn)系統(tǒng)包。 12、澳大利亞柒集團(tuán)收購(gòu)卡特彼勒中國(guó)業(yè)務(wù) 澳大利亞柒集團(tuán)(SevenGroupHoldingsLtd)當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月10日宣布，將斥資1.3億美元收購(gòu)卡特彼勒在中國(guó)東北的采礦產(chǎn)品分銷(xiāo)與維護(hù)業(yè)務(wù)。 柒集團(tuán)官網(wǎng)稱(chēng)，完成收購(gòu)后，集團(tuán)旗下威斯特中國(guó)有限公司(WesTracChina)將有權(quán)在中國(guó)東北省份出售采礦產(chǎn)品，并提供支持和維修服務(wù)。 卡特彼勒集團(tuán)總裁SteveWunning表示，全球幾乎一半的煤產(chǎn)自中國(guó)，預(yù)計(jì)中國(guó)將來(lái)的產(chǎn)煤量還會(huì)增加，對(duì)于卡特彼勒和韋斯特來(lái)說(shuō)，意味著巨大的機(jī)會(huì)。卡特彼勒主要生產(chǎn)自卸卡車(chē)和挖掘機(jī)。 這次收購(gòu)預(yù)計(jì)將在明年6月底完成。柒集團(tuán)將通過(guò)發(fā)行五年期債券進(jìn)行融資。 柒集團(tuán)發(fā)表聲明稱(chēng)，“在截至明年6月30日財(cái)年的剩余時(shí)間里，收購(gòu)交易對(duì)每股收益的貢獻(xiàn)預(yù)計(jì)是中性的，但往后會(huì)增加。”柒集團(tuán)估計(jì)，截至2015年6月財(cái)年，收購(gòu)的業(yè)務(wù)將帶來(lái)2.1億至2.5億美元營(yíng)收。 13、芬蘭工程機(jī)械巨頭美卓收購(gòu)浙江一錳鋼鑄造廠 今年2月18日芬蘭工程機(jī)械巨頭美卓宣布并購(gòu)浙江省巨鑫錳鋼鑄造廠，繼續(xù)加強(qiáng)在中國(guó)的業(yè)務(wù)。這是其繼去年11份與柳工成立合資公司以及并購(gòu)韶瑞重工后第二項(xiàng)整合礦山工程資源的大動(dòng)作。
美卓 上述鑄造廠是美卓供應(yīng)商，位于上海西南約400公里。交易范圍包含購(gòu)買(mǎi)衢州巨鑫機(jī)械有限公司和衢州馳鑫機(jī)械有限公司的資產(chǎn)。交易完成時(shí)，所購(gòu)資產(chǎn)和大約275名技術(shù)人員將轉(zhuǎn)至美卓。并購(gòu)金額不作披露。美卓目前擁有五個(gè)鑄造廠和廣泛的鑄造件供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，為礦山與建筑行業(yè)服務(wù)。 14、日本住友商事收購(gòu)美國(guó)建機(jī)租賃公司 住友商事于今年1月9日發(fā)布消息稱(chēng)，已取得在美國(guó)亞利桑那州等西南部9個(gè)州開(kāi)展業(yè)務(wù)的SunstateEquipment公司80%的普通股票，成功獲得經(jīng)營(yíng)權(quán)。 |
